주력산업으로의 성장을 위한

에너지저장장치(ESS) 발전 전략

2016. 11. 25.

산업통상자원부

목    차

Ⅰ. 추진배경	1

Ⅱ. 현황 및 문제점	3

III. 문제원인 및 시사점	6

Ⅳ. 정책비전 및 전략체계	9

Ⅴ. 실천 과제	10

Ⅵ. 세부실행계획	15

Ⅶ. 기대효과	16

Ⅷ. 행정사항	17

I. 추진배경

◇ 세계 LiB ESS시장은 견조한 성장세 예상

□ (세계 시장) 글로벌 리튬이온배터리(LiB) ESS시장은 9~71억불(`15년) 수준으로, 향후 29~193억불('20년)로 성장 전망

ㅇ LiB는 폭넓은 수요기반*을 바탕으로 한 가격경쟁력 확보**로 주력  저장장치로 성장할 것으로 예상

* LiB는 ESS 이외 핸드폰 및 전기차 등 다양한 분야에서의 활용

** LiB 가격 전망: 8.4억원/1MWh(`14) → 5.1억원/1MWh(`23)

< 세계 LiB 시장 현황 및 전망 (단위:US$ billion) >

분야	자료출처	‘15년	‘20년
LIB ESS	후지경제(‘15)	0.9 $B	2.9 $B
	Technavio(‘14)	1.9 $B	5.6 $B
	SNE Research(‘15)	3.1 $B	17.1 $B
	Pike Research(‘12)	7.1 $B	19.3 $B

□ (분야별 시장 전망) 송배전용 및 수용가(가정·상업용) 중심으로 시장이 성장하여, 1.2GWh('15년)→9.2GWh(’20년)으로 증가할 전망

<주요국가의 활용분야별 시장 규모 (단위:MWh) >

* 출처: SNE Research(‘15), 미국, 일본, EU, 중국 기준

ㅇ (송배전용) 현재 미국 중심의 시장(0.4GWh, '15년)에서 20년에 전세계적으로 4.1GWh 규모로 확대 예상

* 주요 국가별 시장 전망(’15년→’20년, 단위:MWh): (미국) 234→1,050, (일본) 10→390, (EU) 85→1,565, (중국) 97→1,050

ㅇ (신재생용) 기후변화 대응을 위한 신재생 발전증가에 힘입어 주요 선진국에서 고르게 증가하여 1.1GWh(’20년)로 성장 전망

* 주요 국가별 시장 전망(’15년→’20년, 단위:MWh): (미국) 40→200 (일본) 55→160, (EU) 50→160, (중국) 140→600

ㅇ (가정·상업용) 현재 재난대비를 위한 일본에서 비중이 가장 높으며, 0.5GWh('15년)→4.1GWh(’20년)로 시장이 확대될 것으로 예상

* 주요 국가별 시장 전망(’15년→’20년, 단위:MWh): (미국) 179→1,271 (일본) 245→1,685, (EU) 48→809, (중국) 13→307

□ (국내 시장) 국내기업의 LiB ESS 시장규모(수출 포함)는 44백억원(‘15년)에서 지속적으로 증가하여, 1.5조원(‘17년)으로 성장 기대

ㅇ 내수시장은 한전 FR사업의 본격화와 풍력연계의 증가로 ‘15년부터 크게 성장하였으며, 수출은 대부분은 ESS용 LiB가 차지

< ESS 시장 규모 (단위 : 억원) >

구분		‘15년	‘16년(e)	‘17년(e)
시장 규모	내수	2,232	3,800	5,300
	수출	2,127	5,000	10,000
	전체	4,359	8,800	15,300

ㅇ 정부·공공기관 견인으로 총 225.3MWh가 보급(‘15년말 설치 기준)되었으며, 정부 정책에 따라 상업→송배전→신재생 순으로 시장 형성

* 활용분야별 시장 규모(단위:MWh): 송배전용(19), 신재생용(94.3), 가정·상업용(112.0)

- (상업용) ‘12년 정부보조사업을 시작으로 총 73개소에 112MWh가 보급

* 연도별 추진 실적(단위:MWh): (’12년) 1.9, (’13년) 22.0, (’14년) 54.9, (’15년) 33.2

- (송배전용) ‘14년 한전 주도의 송전용 FR사업을 추진하여 현재 2개소 19MWh가 설치 완료되었으며, 7개소에 설치 중

* 연도별 추진 실적(단위:MWh): (’14년) 19, (’16년) 46 (’15년 착공, ’16년 준공)

- (신재생용) 총 19개소에 보급되었으며, ‘15년 풍력연계 ESS에 대한 REC 가중치 부여로 본격 확산

* 연도별 추진 실적(단위:MWh): (’13년) 1.2, (’14년) 5.4, (’15년) 87.7

Ⅱ. 현황 및 문제점

◇ (현황) Project Developer 중심의 세계 시장 구조

□ Project Developer가 전체적인 시스템을 디자인하고, 효율성을 극대화할 수 있는 ESS용 배터리, PCS 등을 구매하여 운영

ㅇ ABB 등 높은 기술력이 있는 Project Developer 기업은 PCS 제조 및 SI 기술을 보유, 컨설팅부터 사후관리까지 전방위 사업 영위

	< 글로벌 ESS 시장 구조 >
ㅇ (SI) ESS 산업에서 가장 부가가치가 높은 분야이나, AES Energy Storage 등 3개 기업*이 세계시장을 선도 * AES Energy Storage, NEC Energy Solutions, RES Americas, 국내는 LG CNS ㅇ (PCS) PCS 시장은 특정기업이 시장을 과점하고 있지 않으나 ABB, Parker 등이 대형 ESS 프로젝트를 위한 높은 기술력 보유 * 국내 PCS 업체의 해외 시장 참여는 저조 ㅇ (배터리) LiB 분야는 국내업체(LG화학, 삼성SDI)와 일본기업이 세계 시장을 선도하는 가운데 중국(BYD)이 급성장 중 * 독일, 일본 등에 수요가 높은 리튬 인산철 전지 분야는 중국산이 많이 보급

□ SI, PCS 분야는 미·유럽, 배터리분야는 한중일 기업이 경쟁력 보유

ㅇ (ABB) 100년 이상된 스위스의 전력 및 자동화 엔지니어링 기업으로 태양광발전용 인버터 사업에서 ESS용 PCS로 사업 확대

- 전력부품 제조 이외에 SI, 컨설팅 및 서비스 사업으로 확대하여, 배터리는 국내 삼성SDI 및 중국 BYD와 협력

ㅇ (테슬라) 파나소닉이 배터리 기술을 제공하여 ‘15년 ESS 제품을 출시하여, 1주일 동안 약 8억불 규모의 선주문을 달성

* 가정용 ESS: 충방전용 7㎾h 용량($3,000), 백업용 10㎾h용($3,500) + PCS($4,000)

- 전기자동차 및 ESS 배터리 공장(기가팩토리)을 50억불을 투자하여, 네바다 주에 건설 중 (’17년 완공 예정)

ㅇ (파나소닉) 인수합병한 파나소닉정공의 솔루션사업과 산요의 배터리 사업을 축으로 신성장 분야를 구축 중

- 일본과 호주 시장은 ESS로, 미국 시장은 배터리 투자로, 유럽 시장은 배터리 공급을 통한 진출 전략 마련

ㅇ (BYD) 소형전자기기에 이어 대용량 LiB 분야에도 신흥강자로 부상

- 중국 전력회사와 공동으로 세계 최대 규모 전력 저장 장치 단지* 및 세계 최초의 MW급 LiB(인산철 적용) 전력저장용 시스템 구축

* 100MW급 풍력, 40MW급 태양전지, 36MW급 전력저장장치

** 세계 시장 점유율은 15.2%(`14년 기준)로 삼성SDI, LG화학에 이어 3위 수준

< ESS 분야별 기업 현황 >

구 분			리튬이온전지		PCS	EMS	System Integration	Project Developer
			부품, 소재	셀/모듈, 컨테이너
대표 기업	해외		니치아(일), 다나카(일)	파나소닉(일), 미쯔비시(일)	ABB(스), Siemens(독), Parker(미)	ABB(스), GreenSmith(미), AES Energy(미)	GreenSmith(미), AES Energy(미)	GreenSmith(미), AES Energy(미), GE(미)
	국내	大	LG화학, 삼성SDI	LG화학, 삼성SDI	LS산전, 효성, 현대중공업, 포스코ICT,	LG CNS, LS산전	LG CNS, LS산전, 효성, 포스코, 현대중공업	효성, LGCNS, LS산전, 현대중공업
		中小	엘엔에프, 유미코아	코캄, 인셀, 피엠그로우 엠투파워, 벡셀 오렌지파워	우진산전, 데스틴파워	PM Grow, 대우정보 시스템

◇ (문제점) 국내기업은 LiB를 제외하고 해외시장 진출 초기 단계

□ 배터리분야(LiB)에서 세계적 경쟁력(시장점유율 1위, 기술력 2위)을 보유하고 있으나, SI, PCS 분야는 국내시장에 머물고 있는 상황

ㅇ (LiB) LG화학, 삼성SDI가 세계 시장의 절반가량(43.6%)을 차지하고 있으며 기술력을 바탕으로 점유율 확대 중

* 국내기업의 세계시장 점유율(B3, '14년) : (’12년) 15.2%, (’13년) 25.5%, (’14년) 43.6%

** ’14년 ESS 배터리 분야 세계시장 점유율(출처:B3) : 삼성SDI(23.6%), LG화학(20.0%)

- 부품·소재의 국산화율* 제고, 중장기적으로 중국의 저렴한 인산철 기반 LiB에 대한 가격 경쟁력 확보 필요

* 부품소재 국산화율 61%(KETEP, '16.2)

ㅇ (PCS) LS산전, 효성, 포스코ICT, 우진산전 등이 대형 PCS 생산 능력 보유중이나, 브랜드파워, A/S망 등에서 국제경쟁력 부족

* 기존 태양광 인버터 제조사들이 ESS용 PCS 분야로 사업 영역을 확장하여, ESS용 MW급 PCS 생산 기술 보유(100kW~2MW)

** LS산전은 국내 업계 최초로 1MW급 PCS에 대해 미국 UL 인증 획득

- 옴니시스템 등 중소업체도 ESS 운영에 필요한 SW기술 보유

ㅇ (SI) ESS 산업에서 가장 이익이 큰 분야로 IT 및 PCS 기업 등 5~6개 기업이 세계시장 진출을 추진 중이나 아직은 초기단계

* 효성이 ‘13년 홍콩에 0.5MW급 설치, LG CNS도 미국 시장 진입 추진 중

☞ 배터리는 일반상품으로서 비교적 수출이 용이하나 PCS, SI는  높은 수출장벽이 존재

ㅇ PCS는 Customer Oriented Product이고, SI는 서비스업에 가까워 현지 전력망정보, 인적네트워크, AS망 확보 등 현지화가 필수적

* 한전 FR사업에도 외국계 업체는 Sub-Contractor 1개사(PCS)에 불과

Ⅲ. 문제원인 및 시사점

◇ (문제원인) 해외 ESS 확산은 정부R&D지원, 보조금 등에 기반

< 해외 주요국 동향 >

정책	(연방정부) ESS를 분산전원, 전력 신기술로 인정	ESS 설치 보조금 지원 중심 정책 수립	(EU) 각국 정부 실증 및 보급 확대 중심의 대형 프로젝트 추진 (독일, 프랑스) 태양광 주택의 리튬이온전지 실증 프로젝트 추진 (영국) ‘에너지저장기술 보급 프로그램’ 운영 (1700만 파운드)
보급	(캘리포니아) ‘24년 1.3GW 설치 목표 (’14년부터 전력사업자별 ESS 설치의무화)	2015년 고정형 축전지(ESS) 시장규모 126만 542kWh 예상 (70%가 FR 등 계통안정화 기여)
지원	중대형 ESS 설치시 20∼30%의 투자세액감면 실시	고가의 전기요금(한국의 3배), 선택형 요금제(피크요금 5배 차이)

□ (미국) 세금감면, 보조금 지급 등을 통해 적극적인 ESS 확산 정책 추진

ㅇ 연방정부는 ESS 설치 투자자 대상 세액 감면* 및 ESS의 분산전원 인정 등 관련 제도 개선 추진

* 500W∼1MWh의 ESS 설치시 20∼30%의 투자세액감면

ㅇ 캘리포니아주는 ‘24년 1.3GW 설치를 목표로 ’14년부터 전력사업자별로 ESS 설치 의무 부여* 및 보조금** 지급

* PJM(배터리 ESS 81.9MW), NYISO(플라이휠 20MW), CAISO(CAES 300MW) 등 719MW 수준의 ESS가 주파수조정 서비스에 참여

** ‘16년까지 0.5∼2$/W 수준의 보조급 지급

ㅇ 하와이 등 계통 미연계 섬 지역을 중심으로 풍력발전의 불규칙한 전력품질 개선을 위해 ESS 적용

* 하와이는 ESS를 RPS 이행의 필수자원으로 인식('11년 15MW/10MWh ESS 설치)

□ (일본) 대지진․원전 사건 이후로 가정용 비상전원을 위한 ESS 보급을 위한 보조금 지원 중심의 정책 수립

ㅇ 최종소비자가 구입비의 33% 수준을 차감 받는 형식의 보조금 지원

* ’12년부터 360억엔(5,000억원) 규모의 ESS 설치 보조금사업 추진

ㅇ 고가의 전기요금(한국의 3배), 피크요금 차이 5배의 선택형 요금제 도입 등으로 수용가용 ESS의 경제성이 양호

* 동경전력 전기요금(￥/kWh, ’15) : (피크) 54.68 (주간) 28.99 (심야) 12.16

□ (EU) 신재생에너지 확대에 따른 ESS 요구에 대응하기 위한 정책 지원으로 대형 프로젝트 위주의 사업 진행

ㅇ (獨, 佛) 정부 공동 지원을 통해 태양광 주택의 리튬이온전지 실증(5∼15kW 75개 시스템)을 위한 국가 프로젝트 추진(Solion 프로젝트)

* (獨) ’22년까지 원자력 발전 감축 계획에 따라 15GW의 전력 부족분을 신재생에너지원 확충 및 ESS를 통해 상쇄 추진

(佛) ’20년까지 최종에너지 소비 대비 신재생에너지 비중을 23%로 제고

ㅇ (英) 에너지 및 기후변화부(DECC)의 ‘에너지저장기술 보급프로그램*’과 ‘저탄소 네트워크 펀드(LCNF)**’를 중심으로 진행

* 대규모 에너지저장 보급프로젝트를 위한 예산 1,700만 파운드 분배

** 펀드(5억 파운드 규모)를 통해 ESS, EV 등을 포함하는 새로운 기술을 통한 친환경적이며 경제적인 배전망 대체의 기술개발·운영 등을 지원

ㅇ (伊) 송전전력공기업인 Terna社*는 ‘그리드 개발 계획’과 ‘그리드 방어 계획’에 따라 에너지저장 용량을 할당

* 최대 75MW규모의 계약을 추진하고 있으며, ’14. 5월 기준 45MW를 계약

□ (국내정책) ESS 산업활성화를 위해 기술개발, 설치 보조지원, 제도개선 등 다방면의 지원을 실시

ㅇ (보조) ‘12년부터 수용가에 ESS 설치시 보조금을 지급하여 도입 초기 경제성 확보를 지원

* 지원현황: (’12년) 13억원 2개소 1MWh, (‘13년) 165억원 18개소 12.7MWh, (’14년) 126억원 19개소 20.7MWh, (’15년) 107억원 16개소 21MWh

ㅇ (제도개선) ESS 시장 확산을 위한 법적 근거 마련 등 규정 정비

전력시장거래	· ESS에 충전된 전력의 전력시장 거래 허용
ESS 전용요금제	· 3년간(‘15～’17년) 한시적으로 ESS 충전전력 할인 특례 · ESS 활용 촉진 요금제 도입으로 기본요금 추가 할인
풍력+ESS	· 풍력 연계 ESS를 설치시 REC 가중치 우대
비상용예비전원	· ESS를 비상용 발전시설과 동등하게 활용

◇ 평가 및 시사점

□ 국내 기업은 LiB의 경쟁력은 보유하고 있으나 PCS, SI 등 ESS산업 전반의 경쟁력은 지속적으로 제고해야 하는 상황

ㅇ LiB의 경우에도 중장기적으로는 부가가치 하락과 중국산   제품과의 가격 경쟁이 예상되어 미래 전략이 필요

ㅇ PCS, SI는 현지 인적인프라, 브랜드파워, AS망 구축 등이 전제되어야 하는 만큼 단기간에 성과창출은 힘든 것이 현실

□ 단기적으로는 LiB의 가격경쟁력을 제고하고, 현지 SI 업체와의 협력을 강화하여 LiB의 세계시장 점유율 확대·유지에 초점

* 삼성SDI는 ABB(PCS 및 SI), LG화학은 Siemens(PCS 및 SI), Celi(EMS), 이구아나, 아이디얼파워(PCS)와 MOU를 체결하여 글로벌 ESS 사업 추진 중

□ 중장기적으로는 미국 등 선진시장을 중심으로 현지 비즈니스 기반을 구축하여 PCS 수출 및 SI 진출을 촉진

☞ 지속적인 내수 시장 확대를 통한 다양한 비즈니스 모델 발굴 및 실증 지원을 통해 국내기업의 경쟁력기반 강화

☞ 국가별 맞춤형 전략 마련을 돕기 위한 나라별 정보 수집 제공 및 현지 Track Record 확보 지원 강화

☞ 국제적 브랜드를 갖춘 한전과 연계한 컨소시엄 구성하여,  중소 SI, PCS 업체들의 해외진출 촉진

Ⅳ. 정책비전 및 전략체계

비전 및 전략

비 전

ESS 산업의 주력산업 성장

목 표

(2020년)

① 내수(누적) : 2.1조원 (2.8GWh)

② 수출 : 50억불

구분(단위:MWh)		2016	2017	2018	2019	2020
내수	송전망	35	31	-	-	-
	신재생	142	157	184	215	257
	가정·상업	98	169	480	510	540
수출		5억불	10억불	19억불	32억불	50억불

추진 전략

세부 추진과제

내수시장

확대

◇ (송전망) 한전의 적극적인 투자 추진

◇ (신재생) 제도적 지원 강화

◇ (가정·상업용) 새로운 국내 시장 및 사업 발굴

◇ (기반) 주요 제도개선 효과 제고, ESS 서비스사업자 육성

해외진출

기반강화

◇ 기업 투자 촉진 지원

◇ 정보제공을 위한 통합네트워크 구축

◇ 한전연계 컨소시엄 구성

◇ 타당성 및 실증 지원 등 해외진출 여건 조성

Ⅴ. 실천과제

1. 내수 시장 확대

< ESS 시장 창출 및 지원 방안>

	송전용	신재생용	가정·상업용
목표 (누적)	1,800억원(66MWh)	7,700억원(955MWh)	11,500억원(1,797MWh)
지원방안	‣주파수조정용 화력발전기 대체	‣풍력 연계 ESS 인센티브 기한 연장 ‣태양광 연계 ESS 인센티브 제공	‣공공기관 설치 의무화 ‣비상전원 대체 활성화 ‣새로운 사업모델 발굴

□ (송전용) ‘17년까지 계획된 FR사업(잔여물량 66MWh) 차질없는 추진

< 송전용 ESS 추진 현황 및 계획 >

	◇ 연도별 추진 규모 ㅇ (14년) 52MW, 19MMWh ㅇ (15년) 184MW, 46MWh ㅇ (16년) 140MW, 35MWh ㅇ (17년) 124MW, 31MWh

ㅇ 효율적이고 안정적인 계통운영과 전기품질(주파수, 전압 등) 유지를 위해 ’14년부터 총 131MWh용량의 FR용 ESS 보급 추진 계획

* ’14년 FR 사업 결과, 석탄발전 상향출력으로 월간 전력구입비 43억원 감소 효과

□ (신재생) 제도개선을 통한 경제성 제고로 민간 투자 확대를 유도하여 ’20년까지 1GWh 구축

ㅇ 민간기업의 안정적인 투자 연속성을 위해 풍력 연계 ESS에 대한 REC 가중치*기한 연장 추진

* 풍력연계 ESS REC 가중치: ’15년(5.5), ’16년(5.0), ’17년(4.5)

** 현재 3년(’15~’17년) 한시적으로 피크시간 방전에 한해 인정

ㅇ 태양광 연계 ESS에 대해서도 RPS로 신규 인정하여 태양광의 잉여 발전량*을 활용하고, ESS 시장도 확대

* 초등학교 태양광 설치사업에서 발생한 잉여전력 규모는 연간 2억원 수준

□ (가정·상업용) 공공기관의무화, 비상발전대체 등을 통해 1.8GWh 구축

ㅇ (공공기관 의무화) 계약전력 1,000kW 이상 공공기관을 대상으로 전력의 5% 이상에 대해 ESS를 의무화하여 3년간 약 500MWh 시장 창출

* (대상) 신축 건축물 (‘17년) → 모든 건축물 (’18년)

ㅇ (비상발전용 ESS) 시범모델 발굴 및 대국민 홍보 강화를 통해 연간 300MWh 규모의 시장창출

* 연간 비상발전 교체시장의 20%를 ESS로 대체

ㅇ (신사업모델 발굴) 분산형, 집중형 등 새로운 사업 모델 발굴 및 시범사업 추진

< (예시) ESS 사업 모델 >

< 분산형 ESS 모델 >	< 집중형 ESS 모델>
가정·사업·비상용 등 소형 ESS를 집합·통합하여 전력시장 참여(분산전원 등)	단일 ESS를 다수 수용가에 서비스하는 ESS 공용화 모델(아파트, 산업단지 등)

ㅇ (심야전력 활용) 심야시간대 ESS 충전 후 냉난방 최대부하시간대에 냉난방설비 전용으로 방전하여 피크 절감에 기여

□ (제도개선 효과제고) 전용요금제, ESS 전력의 전력시장 거래 허용 등 개선제도가 조기에 시장에 안착될 수 있도록 홍보 강화 및 모니터링

- 시장반응, 현장적용시 예상치 못한 사항 등을 Feed Back하여   지속적으로 보완함으로써 제도 개선의 실효성 제고

□ (서비스사업자 육성) ESS를 활용하여 송배전, 신재생 등의 다양한 비즈니스모델을 발굴·운영·관리할 수 있는 ESS 서비스 사업자 육성

ㅇ (목적) ESS 활용 다양한 비즈니스모델 발굴과 연계하여 관련 제조 및 서비스산업으로 전환 ⇒ Project Developer 역량 확보

< ESS 서비스사업 개념도 >

배터리 공급사		에너지신산업금융지원(융자)	투자 회수 ←	에너지절감분
	↘	↓
PCS 공급사	→	ESS 서비스 사업자		`전력다소비 사업장, APT단지
			→ 투자
	↗	↑
EMS 공급사
		금융기관(자금조달)

ㅇ (운영) 제도 개선 등*을 통해 다양한 비즈니스 모델 추진의 기반을 마련하고, 사업자는 이익 극대화할 수 있는 모델을 직접 개발

* 제도개선을 통해 다양한 분야에서 ESS를 활용할 수 있는 여건 마련으로 다양한 비즈니스 모델 발굴의 기회 제공

ㅇ (재원) 초기에는 정부의 융자자금*을 활용하되, 단계적으로 민간 금융으로 전환 추진

* 에너지신산업 금융지원(500억원) 및 ESCO 자금

- ESS 리스제를 도입하여 금융기관 자금 지원 받아 ESS를 설치·운영하고, 발생 수익으로 리스료 상환

< 리스 사업 개념도 >

	▶ (개념) ESS 서비스 사업자가 수용가 대신 ESS를 설치하고, 사업화를 통한 리스료 지불 및 이익 회수 ▶ (기대효과) 수용가용 ESS 보급 확산 및 수용가의 부담 완화

2. 해외 진출 기반 강화

◇ 시스템 해외 진출('18) 및 세계 ESS 시장 30% 점유('20년)

LiB 주요 기업

□ 국내 주요 수출기업*의 투자 및 수출 애로 해결 지원 강화

* 삼성 SDI는 배터리 생산을 위한 3조원 규모의 투자 계획 발표

ㅇ 지원담당관을 지정(소관과장)하여, 상시적으로 기업의 투자 및   수출 애로를 파악하여 문제 해결을 지원

ㅇ 타부처 관련 애로사항은 “신산업 투자위원회”를 적극 활용

PCS, SI 및 중소기업

□ 해외시장 정보제공을 위한 통합네트워크 구축

ㅇ 해외 전력체계, 시장 진입 여건 등 다양한 해외 시장 정보 제공

* (미국, 독일) ESS에 대한 해외 시장 정보를 제공하는 포털 사이트 운영 중

* (국내) 국내 업체 다수는 해외 업체의 배터리 공급 문의를 통해 프로젝트에 참여하는 실정, 해외 네트워크가 취약한 중소기업은 해외 시장에 대한 접근에 한계

ㅇ 해외진출 시 발생하는 수출보험, Project Financing 등의 애로사항에 대한 Q&A 및 상시 지원 통로로 활용

□ 한전 연계 컨소시엄 구성을 통해 해외 동반 진출

ㅇ 한전과 국내 PCS, 배터리 제조사들이 컨소시엄을 구성하여 한전의 네트워크를 활용한 프로젝트 발굴 및 해외 발주사업 참여

* 다양한 프로젝트를 발굴하여, 통합네트워크를 통해 참여 기업을 발굴

ㅇ 또한, 한전이 가진 해외 발주사(전력사 등)와 Network를 공유할 수 있도록 하여 개별 기업의 비즈니스 기회 확대 지원

□ 해외 진출 지원을 위한 타당성·실증 조사 지원

ㅇ (타당성 조사 지원) 진출대상 지역 및 국가의 타당성조사(법·제도,사업성, 경제성 분석 등) 지원

* 에너지신산업 기반구축 예산(중소기업 사업화 지원)을 활용

ㅇ (실증지원) 신재생 연계형, 주파수 조정용 ESS 등의 해외 실증 지원

* ‘16년 지원사업: ①해외 도서지역 수출용 장수명 장주기 ESS 다중 연계 전력시스템, ②해외 수출형 1MW/1MWh 이상 계통 연계형 ESS

□ 해외인증기관과의 상호인증을 통해 국내기업의 해외인증 부담 완화

ㅇ 우선, 미국(UL)과 인증협의회를 구성하여 상호 강점이 있는 분야*에 대한 공통 인증표준을 마련하고, 상호 인증 추진

* 한국은 리튬이온기반 배터리 분야, 미국은 PCS 분야에 강점

□ 해외 홍보 활동 및 금융 지원 강화

ㅇ (IR) 해외전시회 참가 지원, 비즈니스 상담회* 개최 등을 통해 해외홍보 기회 제공 및 해외 수주상담 지원

* 에너지대전 등 지명도가 높은 국제행사와 연계

ㅇ (금융) 해외진출 금융조달시 지원 조건 우대를 추진(수은 협의)하고, 국제투자포럼을 개최하여 해외투자자금 유치 지원

□ PCS 및 SI 분야 연구개발 지원 강화

ㅇ 다종의 배터리/PCS 제어, 통합 제어기 등 솔루션 기술 개발

* 고전압 컨테이너 시스템 개발 : 전압 1.1kV → 3~5kV

통합제어기 개발 : BMS/PMS/EMS 개별제품 → 통합설계제품

ㅇ 비상발전용, 신재생 연계용 및 융복합형 ESS와 같은 새로운 시스템에서의 효율을 극대화하기 위한 PCS 및 EMS 기술 개발

Ⅵ. 세부실행계획

1. 추진일정

세부추진과제	‘16				‘17
	상	하			상	하
가. 내수시장 확대
▪ (송배전) 효율적이고 안정적인 계통 운영
▪ (신재생) 안정적인 출력 확보
▪ (가정·상업용) 새로운 국내 시장 및 사업 발굴
▪ 주요 제도 개선사항의 효과 제고
▪ ESS 서비스사업자 육성
나. 해외진출 기반 강화
▪ 주요 수출기업의 해외진출 촉진 지원
▪ 정보제공을 위한 통합네트워크 구축
▪ 한전 연계 컨소시엄 구성
▪ 해외진출을 위한 타당성 및 실증 지원 등
▪ 해외진출 여건 조성

2. 예산 확보 및 홍보계획

□ (예산확보) 초기에는 정부의 융자자금*을 활용하되, 단계적으로 민간 금융으로 전환 추진 (기재부 협의)

* 에너지신산업 금융지원(500억원) 및 ESCO 자금

□ (홍보) 온/오프라인, 타겟 중심의 관련자에 대한 저인망식 홍보

ㅇ 별도 홈페이지 구축을 으로 홍보동영상 등의 온라인 홍보

ㅇ SNS, 휴대폰 앱 등 뉴 미디어를 통한 적극적 마케팅

ㅇ 전경련, 대한상의, 한국전력공사의 현장창구를 통한 홍보물 배포

3. 성과 모니터링 및 평가

□ (모니터링) 산업부 산하기관인 한국에너지공단을 통한 추진 상황, 성과 등의 모니터링을 주기적으로 관리

□ (평가) 한국에너지공단의 예산을 활용하여 외부 용역을 통한 객관적인 추진실적의 평가

Ⅶ. 기대효과

□ ESS 산업을 우리나라의 주력산업으로 성장시켜, 국내 산업시장의 활성화를 도모하고, 2020년 기준 수출 50억불을 달성

□ ESS 산업 활성화로 심야전력 등 낭비되는 전력의 사용을 극대화함으로써, 전력사용의 균형성을 확보하여 전력 공급 중단 사태를 발생을 최소화

Ⅷ. 행정사항

□ ESS 보급 활성화 추진단 구성 및 운영(‘16년)

ㅇ 한전, 대한상의, 전경련 등 관련 기관을 아우르는 추진체로, 세부일정의 협의 및 조정 시행

ㅇ 부처(신산업정책단장)가 총괄하고, 관련기관별로 별도 추진단을 구성하여 운영

□ ESS 보급 성과를 모니터링하여 우수 기업 및 단체 등에 대하여는 정부포상을 추진(행자부와 협의)

ㅇ 장관 표창 20명은 내부 협의가 완료되었고, 훈포장, 대통령 표창, 국무총리 표창은 주무부처와 협의

별첨 : 1. 요약전

2. 성과목표 및 지표

요약전

주력산업으로의 성장을 위한

에너지저장장치(ESS) 발전 전략

	추 진 배 경
❖ 해외 및 국내시장의 글로벌 리튬이온배터리(LiB) 기반 ESS시장은 지속적 성장세가 전망됨 ❖ 주력산업으로의 육성을 통한 국내 산업의 활성화 도모 및 국가 수출 확대

□ 현황

○ Project Developer 기업은 PCS 제조 및 SI 기술을 보유, 컨설팅부터 사후관리까지 전방위 사업 영위

○ (SI) ESS 산업에서 가장 부가가치가 높은 분야이나, AES Energy Storage 등 3개 기업*이 세계시장을 선도

* AES Energy Storage, NEC Energy Solutions, RES Americas, 국내는 LG CNS

○ (PCS) PCS 시장은 특정기업이 시장을 과점하고 있지 않으나 ABB, Parker 등이 대형 ESS 프로젝트를 위한 높은 기술력 보유

* 국내 PCS 업체의 해외 시장 참여는 저조

○ (배터리) LiB 분야는 국내업체(LG화학, 삼성SDI)와 일본기업이 세계 시장을 선도하는 가운데 중국(BYD)이 급성장 중

* 독일, 일본 등에 수요가 높은 리튬 인산철 전지 분야는 중국산이 많이 보급

□ 문제점

○ 국내기업은 LiB를 제외하고 해외시장 진출 초기 단계

○ (LiB) LG화학, 삼성SDI가 세계 시장의 절반가량(43.6%)을 차지하고 있으며 기술력을 바탕으로 점유율 확대 중

○ (PCS) LS산전, 효성, 포스코ICT, 우진산전 등이 대형 PCS 생산 능력 보유중이나, 브랜드파워, A/S망 등에서 국제경쟁력 부족

○ (SI) ESS 산업에서 가장 이익이 큰 분야로 IT 및 PCS 기업 등 5~6개 기업이 세계시장 진출을 추진 중이나 아직은 초기단계

□ 문제원인 및 시사점

○ 미국, 일본, 유럽 등 해외 주요국들은 ESS 확산을 위해 정부R&D지원, 보조금 등의 지원 정책 추진 중

○ 우리나라는 단기적으로 LiB의 가격경쟁력을 제고하여 세계시장 점유율 확대

○ 중장기적으로는 미국 등 선진시장을 중심으로 현지 비즈니스 기반을 구축하여 PCS 수출 및 SI 진출을 촉진

□ 정책비전 및 전략체계

비전	ESS 산업의 주력산업으로 성장
목표	내수(누적) : 2.1조원 (2.8GWh), 수출 : 50억불
추진 전략	내수시장 확대	해외진출 기반강화
세부 추진 과제	● (송전망) 한전의 적극적인 투자 추진 ● (신재생) 제도적 지원 강화 ● (가정·상업용) 새로운 국내 시장 및 사업 발굴 ● (기반) 제도개선 , ESS 서비스사업자 육성	● 기업 투자 촉진 지원 ● 정보제공을 위한 통합네트워크 구축 ● 한전연계 컨소시엄 구성 ● 타당성 및 실증 지원 등 해외진출 여건 조성

□ 실천과제

내수시장 확대

○ (송전용) ‘17년까지 계획된 FR사업(잔여물량 66MWh) 차질없는 추진

- 효율적이고 안정적인 계통운영과 전기품질(주파수, 전압 등) 유지를 위해 ’14년부터

총 131MWh용량의 FR용 ESS 보급 추진 계획

○ (신재생) 제도개선을 통한 경제성 제고로 민간 투자 확대를 유도하여 ’20년까지 1GWh 구축

- 민간기업의 안정적인 투자 연속성을 위해 풍력 연계 ESS에 대한 REC 가중치 기한 연장

- 태양광 연계 ESS에 대해서도 RPS로 신규 인정, 태양광의 잉여 발전량을 활용

○ (가정·상업용) 공공기관의무화, 비상발전대체 등을 통해 1.8GWh 구축

- (공공기관 의무화) 계약전력 1,000kW 이상 공공기관을 대상으로 전력의 5% 이상에 대해 ESS를 의무화하여 3년간 약 500MWh 시장 창출

- (비상발전용 ESS) 시범모델 발굴, 대국민 홍보 강화를 통해 연간 300MWh 규모 시장창출

- (신사업모델 발굴) 분산형, 집중형 등 새로운 사업 모델 발굴 및 시범사업 추진

- (심야전력 활용) 심야시간대 ESS 충전 후 냉난방 최대부하시간대에 냉난방설비 전용으로 방전하여 피크 절감에 기여

○ (서비스사업자 육성) ESS를 활용 송배전, 신재생 등의 다양한 비즈니스모델을 발굴·운영·관리할 수 있는 ESS 서비스 사업자 육성

해외진출 기반강화

- PCS, SI 및 중소기업

○ 해외시장 정보제공을 위한 통합네트워크 구축

○ 한전연계 컨소시엄을 구성하여 한전의 네트워크를 활용 프로젝트 발굴, 해외 발주사업 참여

○ 해외 진출 지원을 위한 타당성(법·제도,사업성, 경제성 분석 등)·해외실증 조사 지원

○ 해외인증기관과의 상호인증을 통해 국내기업의 해외인증 부담 완화

○ 해외전시회 참가 지원, 비즈니스 상담회 개최 등 해외 홍보하고, 해외진출 금융조달시 지원 조건 우대 추진, 국제투자포럼을 개최하여 해외투자자금 유치 지원 등 금융 지원 강화

○ PCS 및 SI 분야 연구개발 지원 강화

* (LIB 주요기업) 국내 주요 수출기업의 투자 및 수출 애로 해결 지원 강화

붙임		과제/목표별 성과목표 및 지표

성과목표	성과지표		2016목표 치 (수준)
	계량/비계량	성과지표
ESS 융자자금 지원	계량	융자자금의 신청건수	1,000건
	계량	융자자금의 지원비율	80%
	비계량	융자자금의 지원 절차의 편리성	신청기업의 만족도
ESS 보급실적	계량	ESS의 현장 설치(개소)	10,000 개소
	계량	ESS 관련 기업 수(신설 기업)	20개
	비계량	ESS 설치에 따른 설치자 만족도	80%